(擦亮“三张名片”系列稿件3)兴业银行上海分行:商投联动助力实体经济新发展近年来,在“商行+投行”战略指引下,兴业银行上海分行努力擦亮投资银行“名片”,债券承销
(擦亮“三张名片”系列稿件3)兴业银行上海分行:商投联动助力实体经济新发展近年来,在“商行+投行”战略指引下,兴业银行上海分行努力擦亮投资银行“名片”,债券承销、ABS投资、并购融资、银团贷款等业务“百花齐放”,同时发力直接融资业务,有效助力实体经济持续发展。据统计,截至7月,该行已落地非金融企业债务融资工具承销规模已突破300亿元,位列区域市场第二,非SCP排名市场第一。今年1月在科创板上市的晶科能源,就是兴业银行上海分行践行“商行+投行”战略的一个缩影。晶科能源是一家拥有垂直一体化产业链的光伏制造商,也是第一家在美国上市的中国光伏企业,该行通过并购和股权投资介入的晶科能源中概股回归项目,全程主导了晶科能源美股分拆回归科创板交易。据了解,为满足晶科能源融资需求,除给予综合授信 120 亿元之外,该行还充分发挥投行优势,帮助其落地一单6.9亿元的绿色债权融资计划。作为金融体系的重要组成部分,商业银行一直是金融服务实体经济的主力军。即使是在疫情侵扰的2022年上半年,兴业银行上海分行也主动担当、积极作为,利用债券承销、债券投资、并购贷款等多样化产品,为制造业企业、科技型企业、民营企业等实体经济提供全面的金融支持,克服疫情不利影响。兴业银行上海分行还通过投行生态圈打造,积极构建金融生态场景,不断拓宽金融服务边界,创新转型屡创新篇,多点支持实体经济显成效。目前,该行与格力电器、高济医药、闻泰科技、韦尔半导体、普洛斯集团、高济(天津)投资有限公司等公司在投行领域达成深度合作。该行“让阳光普照绿水青山——JK分拆上市项目”和“上海润达医疗科技股份有限公司债券承销+信用风险缓释凭证业务”分别获得2020年度和2021年度上海银行业优秀投资银行业务案例。此外,该行也进一步推动创新产品的尝试和落地,丰富债券业务产品线,通过运用ABCP、境外债、绿色债、CRMW等创新特色工具,为企业降本增效提供高效价廉的债券市场直融资金,为科创和专精特新企业打通直接融资市场保驾护航。承销发行首单碳中和债券、首单支持复工复产债券、参与全国首单绿色汽车租赁资产支持票据投资业务、落地首单备用信用证结构自贸区离岸债券承销项目等一系列的业务首单,也进一步凸显该行在金融领域的锐意进取,开拓创新。该行相关负责人表示,投行业务作为企金业务的敲门砖和问路石的作用越来越明显,部分业务已经在单点上取得突破,“目前我们在半导体、新能源、生物医药、物流地产、IDC等重点行业和领域成功落地多单创新业务和全行首单业务,通过投行业务成功敲开了与客户合作的大门,有力地带动了商行业务发展。”未来,兴业银行上海分行将顺应发展新格局,主动接轨外部经济结构的变化,加快投行生态圈、朋友圈构建,持续推动投资银行轻型化,努力擦亮投行业务名片,做好企金业务的敲门砖和问路石,促进投行商行一体化发展。